二八洗牌技巧:天风证券首笔境外美元债发行成功 今年来券商再融资频现“新打法”

2019年12月02日 03:03
来源: 每日经济新闻

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【天风证券首笔境外美元债发行成功 今年来券商再融资频现“新打法”】日前,天风证券发布公告称,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%。《每日经济新闻》记者了解到,此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。(每日经济新闻)
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  日前,天风证券发布公告称,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%。《每日经济新闻》记者了解到,此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。

  实际上,随着证券行业向重资产转型,盈利能力与资产规模相关性增强。今年以来,35家上市券商发行债券规模7044亿元,同比增长40%。此外,除了发债外,券商还动用了定增、配股等方式,预计有近920亿元股权再融资方案“在路上”。

  首笔境外美元债成功上市

  近日,天风证券发布公告称,2019年11月28日,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易。

  “28日一早宣布交易后仅仅1小时,即实现3倍认购;宣布交易后2小时,簿记规模高达10亿美元,最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购,实现高达近6倍的认购倍数,收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点”,有参与此次债券发行人士告诉记者:“4.3%的票面利率,创造了中资券商类机构无评级发行的最低利率,同时也创今年指导价最大幅度缩窄记录”。

  记者了解到,本次债券由天风国际、汇丰银行民生银行香港分行、民银国际作为全球协调人;此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展,增资天风国际。天风证券对此表示,本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,是公司国际化战略的重要举措。

  数据显示,今年来券商发行境外美元债出现高峰,共发行了14只,募集资金超23亿美元。而2018年仅有6只,募集资金仅为7.3亿美元。

  上市券商配股融资渐起

  实际上,随着资本市场对外开放步伐加快、资本中介业务崛起,证券行业向重资产转型的过程中,盈利能力与资产规模相关性增强。数据统计,今年来35家上市券商发行债券规模7044亿元,同比增长40%。其中招商证券发行858亿元,中信证券发行697亿元,广发证券发行503亿元。此外,华泰证券中信建投国信证券海通证券等发行规模均在400亿元以上。

  当然,除了债券类再融资外,股权类再融资也是上市券商不可忽视的“利器”。众所周知,券商股权再融资中定向增发占主导地位,今年以来中信证券中信建投中原证券第一创业南京证券西南证券先后抛出了定增预案,合计募集金额达509.6亿元。资金用途方面,除中信证券的定增主要用于收购广州证券股权外,其余均主要用于自营和资本中介业务。

  值得一提的是,今年来配股这种再融资方式也越来越受到上市券商的青睐。据《每日经济新闻》记者统计显示,今年来招商证券、天风证券、山西证券东吴证券国元证券先后发布了配股计划,预计募资总金额410亿元。资金用途方面与定增募资大同小异,主要用于自营、资本中介业务或者向子公司增资。

  券商为何越来越重视配股再融资这种方式呢?有业内人士认为,随着再融资新规、减持新规的实施,定增操作受到很大限制,审批难度更小的配股方式的使用率会越来越高。

  另外,长城证券分析师刘文强表示:“再融资规模与券商原有的资本规模挂钩,大券商因此更加青睐股权类再融资方式,小券商则多利用发行可转债、可交换债进行再融资。后者相对而言融资规模小、所需时间较长。”

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF387)

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