水果老船长规律:半导体涨停潮又来了!这次的热点与以往有些不同

2019年12月02日 18:48
来源: 上海证券报

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【半导体涨停潮又来了!这次的热点与以往有些不同】2日,集成电路板块走强,扬杰科技、耐威科技、景嘉微先后涨停,捷捷微电、韦尔股份、士兰微等个股涨幅也超过5%。查看股价异动显著的集成电路公司,多家公司具有“国产替代”概念,比如扬杰科技、景嘉微、耐威科技、捷捷微电等。
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  2日,集成电路板块走强,扬杰科技耐威科技景嘉微先后涨停,捷捷微电韦尔股份士兰微等个股涨幅也超过5%。

  华为再进军集成电路

  消息面上,集成电路领域的最新热点是:华为要研发IGBT(绝缘栅双极型晶体管)了。

  天风证券研究所估计,2022年全球IGBT市场规模将达到60亿美元。随着国内高铁、轨交、新能源汽车的快速发展,国内IGBT市场将迎来快速爆发。但目前,国内接近90%的中高端IGBT器件都依赖进口。

  在IGBT方面,国内厂商士兰微中国中车比亚迪、华润微电子等均有相关业务。

  国产替代是长期逻辑

  查看股价异动显著的集成电路公司,多家公司具有“国产替代”概念,比如扬杰科技景嘉微耐威科技捷捷微电等。

  中微公司董事长尹志尧介绍,全球半导体设备市场规模稳步增长,等离子体刻蚀设备的全球市场有望快速增长至150亿美元。

  中微公司是国内半导体设备龙头公司,公司在等离子刻蚀机、MOCVD(金属有机化合物化学气相沉淀)等方面打破了国外的垄断,并进入到5nm工艺设备研发。公司还通过投资拓荆科技、上海睿励,往薄膜、测试设备领域发展。

  记者草根调研显示,在CPU、GPU等国产替代的重点领域,国产厂商的出货量持续快速增长。

  多家券商也认为,国产替代将是中国半导体成长的驱动力之一。比如,东吴证券认为,国内 GPU 国产替代市场至少有53亿美元。

  东吴证券认为景嘉微显著受益于国产替代。资料显示,图形显控是景嘉微现有核心业务,也是传统优势业务,小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。

  TWS耳机成热点

  传感器机遇确定

  “把输入变成感知,把符号变成含义;用传感器来感知,而不是通过深度神经网络进行层层人工标识。”在11月30日于苏州举行的“第九届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖典礼暨2019中国人工智能产业年会开幕式”上,工信部原副部长杨学山认为,发展人工智能应该更加重视感知技术。

  在本次论坛上,中国传感器与物联网产业联盟副理事长郭源生在主题演讲中阐述,感知是第三次信息化浪潮的最显著特征,解决的是数据采集问题,传感器是其中的关键。

  郭源生认为声音、气敏、力敏、磁敏、光敏、RFID等六大主流传感器产品具备产业化基础。

  在传感器领域,近期的爆发点是,歌尔股份共达电声博通集成漫步者等多家公司都显著受益近期大热的TWS(真无线立体声)耳机。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF142)

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